Hypo Vorarlberg Leasing è specializzata nella concessione di finanziamenti leasing alle PMI, con particolare attenzione alla regione Trentino-Alto Adige. “Attraverso le cartolarizzazioni possiamo ot-timizzare il nostro rifinanziamento e mettere a disposizione dei clienti ulteriori risorse finanziarie” ha aggiunto Meyer.
L’azienda altoatesina ha cartolarizzato crediti da leasing per la prima volta nel dicembre del 2015. “Già in tale occasione, la performance è stata straordinariamente positiva”, ha affermato Meyer. In seguito all’attuale incremento, i contratti cartolarizzati ammontano ora a 1.300.
A seguito dell’operazione, la struttura della cartolarizzazione è la seguente:
- serie 2015-1-A Note: ca. 294 mio. EUR, rating Aa3 (sf) / A + (sf), rispettivamente da Moo-dy's Investor Services e S&P Global Ratings Europe Limited, vita media ponderata attesa circa 2,8 anni
- serie 2015-1-B Note: 68 mio. EUR, rating A3 (sf) / BBB (sf), rispettivamente da Moody's In-vestor Services e S&P Global Ratings Europe Limited, vita media ponderata attesa circa 6,6 anni
- serie 2015-1-C Note: 128 mio. EUR, priva di rating.
L’operazione è stata realizzata grazie all’assistenza di Finanziaria Internazionale e StormHarbour in veste di arranger e dello studio Hogan Lovells in quella di consulente legale.
Tutti i titoli della cartolarizzazione sono detenuti da Hypo Vorarlberg Leasing. Un futuro colloca-mento delle serie 2015-1-A e 2015-1-B Note sarà valutato in base alle condizioni di mercato.
Le obbligazioni sono quotate alla Borsa del Lussemburgo.
Media Relations Hypo Vorarlberg Leasing:
Melissa Fischer
tel. +39 0471 060 547
melissa.fischer@hypovbg.it