Hypo Vorarlberg Leasing ist auf die Vergabe von Leasingfinanzierungen an KMUs mit besonderem Schwerpunkt auf die Region Trentino-Südtirol spezialisiert. „Durch die Verbriefungen können wir unsere Refinanzierung optimieren und zusätzliche Mittel zur Finanzierung unserer Kunden bereit-stellen“, betonte Meyer.
Das Südtiroler Unternehmen hat zum ersten Mal im Dezember 2015 Leasingforderungen ver-brieft. „Schon bei dieser ersten Verbriefungstransaktion war die Performance ausgesprochen gut“, so Meyer. Mit der aktuellen Erhöhung sind nun 1.300 Leasingverträge verbrieft.
Nach der Transaktion setzt sich die Struktur der Verbriefung wie folgt zusammen:
- Serie 2015-1-A Note: ca. EUR 294 Mio, Rating: Aa3 (sf) / A + (sf), jeweils von Moody's In-vestor Services und S&P Global Ratings Europe Limited, gewichteter Durchschnitt der erwarteten Laufzeit: ca. 2,8 Jahre
- Serie 2015-1-B Note: EUR 68 Mio, Rating: A3 (sf) / BBB (sf), jeweils von Moody's Investor Services und S&P Global Ratings Europe Limited, gewichteter Durchschnitt der erwarteten Lauf-zeit: ca. 6,6 Jahre
- Serie 2015-1-C Note: EUR 128 Mio, ohne Rating.
Die Transaktion wurde mit der Unterstützung von Finanziaria Internazionale und StormHarbour als Arrangers sowie der Kanzlei Hogan Lovells als Rechtsberater durchgeführt.
Sämtliche Verbriefungspapiere werden derzeit von der Hypo Vorarlberg Leasing gehalten. Die Gesellschaft wird eine mögliche zukünftige Platzierung der Serien 2015-1-A und 2015-1-B Note je nach Marktlage vornehmen.
Die Obligationen sind an der Luxemburger Börse notiert.
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